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小帮规划|家庭资产规划专家

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网站简介:小帮规划的模式是“保险和财商教育课程→ 一对一咨询 → 保险产品购买”。客户定位在收入在 10 万-100 万元之间的新中产家庭,以顾问咨询服务费、课程付费和推广费用作为收入来源。
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百万站官网资料-小帮规划|家庭资产规划专家

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帮规划由哈佛大学统计学硕士、华尔街投资精英徐彬创立,自2014年成立以来,先后获得国际顶级投资机构蓝驰创投、红杉资本的千万美元融资。并于2018年8月,成为美国再保险集团在中国投资的第一家公司。

小帮规划的模式是“保险和财商教育课程→ 一对一咨询 → 保险产品购买”。客户定位在收入在 10 万-100 万元之间的新中产家庭,以顾问咨询服务费、课程付费和推广费用作为收入来源。小帮规划的财商教育以及咨询服务已经涵盖了保险和公募基金两大领域。

从业务链条的前端开始看,小帮的财商教育课程的作用是树立用户“先防守再进攻”的理财观念,对用户“授之以渔”,确保用户能够自己进行简单的判断和选择。目前小帮规划的主打课程为《哈佛投资实践课》,在吴晓波频道、有书、喜马拉雅、千聊等 50 多个平台上线,全网销量超 20 万份。另外还有《14天财商训练营》、《基金投资训练营》、《10堂课教你买对保险》等,积累约 50 万课程用户。

2018年12月,小帮再次获得蓝驰创投和红杉资本的追加投资。

小帮规划被评选为国家高新技术企业,目前已拥有12项著作权专利。徐彬个人获北京市朝阳区“凤凰人才”荣誉。

小帮的价值观是:客户第一、诚信为本、合作共赢、团队协作、勇于创新、结果导向、追求卓越。
我们的使命:帮所有人把钱用好。
我们的愿景:成为最值得信赖的财富管理公司。

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